A Petrobras anunciou hoje o fechamento da venda de 90% da NTS para a canadense Brookfield no valor de US$ 5,19 bilhões. O executivo da empresa disse que a companhia espera receber a primeira parcela do pagamento de US$ 4,3 bilhões ainda neste ano, no fechamento da operação.
O gerente executivo de Gás Natural da Petrobras, Rodrigo Costa Lima, disse nesta sexta-feira que a venda de 90% do capital da Nova Transportadora do Sudeste (NTS) à Brookfield está alinhada com o novo Plano de Negócios 2017/21, como também com as regras vigentes do mercado de gás e ainda com a iniciativa do governo que, por meio do Ministério de Minas e Energia, está elaborando um novo modelo para o setor considerando a saída da estatal como líder em vários segmentos do gás natural.
A transação será feita por meio de um Fundo de Investimento em Participações (FIP), cujos demais cotistas são British Columbia Investment Management Corporation (BCIMC), CIC Capital Corporation, subsidiária integral da China Investment Corporation (CIC), e GIC Private Limited (GIC).
Segundo comunicado da estatal, a primeira parcela da venda, correspondente a 84% do valor total, ou US$ 4,34 bilhões, será paga no fechamento da operação; os demais US$ 850 milhões, em cinco anos.
A empresa destaca também que a operação “tem grande relevância” para o plano de desinvestimentos e equivale a cerca de 35% da meta de US$ 15,1 bilhões para o intervalo de 2015-2016. A conclusão do processo está sujeita a apreciação em assembleia geral de acionistas da Petrobras e determinadas condições usuais, além da aprovação pelos órgãos reguladores.
No comunicado, a Petrobras afirma que a venda da NTS “fomenta novos investimentos na ampliação da infraestrutura de transporte de gás” para criar um modelo de desverticalização da cadeia de gás natural, “desejável pelo órgão regulador”, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Além disso, favorece o desenvolvimento de um ambiente competitivo, “propício à entrada de novos agentes neste mercado”, com compartilhamento dos cursos de infraestrutura.
“Essa operação abre oportunidades para que parcerias com outras empresas, com larga experiência e condições de investimento, contribuam para o fortalecimento da indústria de gás natural no Brasil”, diz a Petrobras.
A Petrobras tinha uma malha total de gasodutos de 6.540 quilômetros, dos quais 2.050 quilômetros de extensão são os gasodutos da NTS, atende principalmente os mercados do Sudeste principalmente São |Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A NTS tem ainda seis estações de compressão, 44 pontos de entrega e nove pontos de recebimento.
Segundo o executivo, a Brookfield é uma das maiores gestoras do mundo com uma grande experiência em ativos de infraestrutura, e em em seus projetos com quase 14 mil quilômetros de gasodutos nos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Em um primeiro momento será feito um contrato de médio e longo prazos de operação e manutenção de transição com a Transpetro, subsidiária da Petrobras. Esses contratos tem vencimentos a partir de 2025 e outros até 2031.
— Dentro dessa relação, existe o transportador que nesse caso é a NTS, com o controle do consórcio da Brookfield e a relação contratual com o carregador que é o comercializador de gás, ou seja com a Petrobras — explicou.
Segundo Lima, somente após o aperfeiçoamentos nas questões regulatórias, que estão em estudo pelo governo, é que poderá haver cessões de capacidade de transporte para novos atores.
— Essa transação (venda da NTS) é muito importante porque garante a continuidade para que a NTS possa participar da ampliação de novos gasodutos. Pois da forma da regulação atual a ampliação de novos gasodutos pelo regime de concessão ela não poderia ser viabilizada pela NTS em função das participações cruzadas que a Petrobras tem dentro da TAG — destacou o executivo.
Brookfield
A Brookfield é uma das maiores gestoras de ativos do mundo, com mais de US$ 200 bilhões sob administração e experiência com ativos de infraestrutura e energia, cujo portfólio inclui empresas com mais de 14 mil quilômetros de gasodutos nos Estados Unidos, Canadá e Austrália.
A empresa informou que vai pagar, no mínimo, aproximadamente 20%, ou cerca de US$ 825 milhões, na transação realizada com a Petrobras, considerando o valor da primeira parcela a ser quitada no fechamento do negócio (US$ 4,34 bilhões).
O restante do investimento caberá aos demais parceiros no consórcio. O valor total da operação é de US$ 5,2 bilhões, cuja segunda parcela, de US$ 850 milhões, será paga em cinco anos.
“Essa é uma oportunidade única de investir em um negócio de grande escala e alta qualidade e participar do crescimento da indústria de gás no Brasil. Esperamos que esse negócio vá contribuir significativamente para nossos resultados daqui para frente”, afirmou o presidente da Brookfield Infrastructure, Sam Pollock, em nota.
Ainda segundo a empresa, o mercado de gás no Brasil deve crescer substancialmente até 2030, com o desenvolvimento do abastecimento de gás natural a partir de campos de petróleo do pré-sal.
A NTS é o resultado da cisão da Transportadora Associada de Gás (TAG) e concentra a malha de gasodutos da Petrobras na região Sudeste.
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