Eletrobras (ELET3) - Notícias do dia

 Emissão de Debêntures pela Eletrobras

• Aprovação e Objetivo O Conselho de Administração da Eletrobras (ELET3) aprovou a captação de até R$ 5,4 bilhões por meio de emissões de debêntures, com o objetivo de fortalecer a estrutura financeira da empresa e suas subsidiárias.

• Detalhes das Emissões

  • Eletrobras
    • Emissão: 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária.
    • Valor: R$ 1,6 bilhão.
    • Vencimento: 15 de setembro de 2034.
  • Eletronorte
    • Emissão: 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária.
    • Valor: R$ 1,9 bilhão.
    • Séries:
      • 1ª série: Vencimento em 15 de setembro de 2031.
      • 2ª série: Vencimento em 15 de setembro de 2034.
  • CHESF (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco)
    • Emissão: 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária.
    • Valor: R$ 1,9 bilhão.
    • Séries:
      • 1ª série: Vencimento em 15 de setembro de 2031.
      • 2ª série: Vencimento em 15 de setembro de 2034.

• Condições das Debêntures

  • Eletrobras: As debêntures terão uma taxa de juros que poderá ser até 6,65% ao ano, ou a maior taxa entre o Tesouro IPCA+ com juros semestrais e um spread de 0,35% ao ano.
  • Eletronorte e CHESF: A remuneração será baseada na taxa de depósito interbancário (DI) mais até 0,85% ao ano para a 1ª série e até 1,05% ao ano para a 2ª série.

• Garantias e Destinação dos Recursos

  • A Eletrobras garantirá as emissões da Eletronorte e da CHESF, assumindo o compromisso de fiadora e principal pagadora.
  • Os recursos captados pela Eletronorte e pela CHESF serão usados para a quitação antecipada de obrigações decorrentes de emissões anteriores de debêntures.
  • A Eletrobras usará os recursos para pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas incorridas nos 24 meses anteriores ao encerramento da oferta.

Incorporação da Eletropar

• Recomendação do Comitê Independente O comitê independente especial da Eletropar recomendou uma relação de troca de 1 ação ordinária da Eletropar por 0,80 ação ordinária da Eletrobras, no contexto da incorporação da Eletropar pela Eletrobras.

• Objetivo da Incorporação A incorporação visa simplificar a estrutura societária e de governança, conforme previsto no Planejamento Estratégico da Eletrobras.

• Participação da Eletrobras A Eletrobras possui uma participação de 83,71% no capital social da Eletropar, totalizando R$ 189 milhões em investimentos na controlada.

Aspectos Adicionais

• Distribuição das Debêntures Todas as debêntures serão oferecidas em uma distribuição pública com registro automático, exclusivamente para investidores profissionais.

• Procedimentos e Taxas As taxas de remuneração serão definidas por meio de um procedimento de bookbuilding, ajustando-se às condições de mercado para cada série emitida.

Este resumo proporciona uma visão geral das recentes movimentações da Eletrobras e suas controladas, destacando as emissões de debêntures e o processo de incorporação da Eletropar.