A Lojas Americanas encerrou o quarto trimestre de 2016 com lucro líquido de R$ 255,6 milhões, o que representa um crescimento de 25,2% sobre os R$ 204,2 milhões do mesmo período do ano anterior.
O dado no acumulado do ano ficou em R$ 211,7 milhões, queda de 15,4% sobre os R$ 250,2 milhões de 2015. O resultado é o mesmo tanto para o demonstrativo consolidado quanto o da controladora.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em R$ 833,6 milhões no critério ajustado da controladora no quarto trimestre, alta de 3,7% sobre o mesmo intervalo do ano anterior, e margem Ebitda ajustada da controladora de 1,1 ponto porcentual menor, para 23,6%. No exercício anual, chegou a R$ 2,120 bilhões, 12% acima de 2015, com margem 1,0 p.p. maior, de 20,4%.
Por sua vez, o Ebitda ajustado consolidado ficou em R$ 1,093 bilhão no quarto trimestre, 7,7% maior, com margem estável em 17,5%. No ano, fechou em R$ 2,808 bilhões, alta de 12,2% sobre 2015, com margem Ebitda ajustada consolidada de 15,5%, aumento de 1,5 p.p.
No trimestre, a receita líquida da controladora foi de R$ 3,525 bilhões, expansão de 8,1% sobre os três últimos meses de 2015, ao passo que no critério consolidado alcançou R$ 6,261 bilhões, crescimento de 7,7% no mesmo comparativo. No acumulado do ano, a receita líquida da controladora cresceu 6,4% para R$ 10,372 bilhões e 1,0% no consolidado, para R$ 18,1 bilhões, em relação a 2015.
O resultado financeiro líquido da controladora foi negativo em R$ 338,6 milhões no quarto trimestre, 35,3% maior que em igual intervalo de 2015, principalmente devido à variação do CDI e ao investimento na subscrição de ações no montante de R$ 697,9 milhões no aumento de capital privado da B2W, como explica a companhia em relatório sobre os resultados.
Na visão consolidada, a despesa financeira líquida foi de R$ 653,7 milhões, 29,4% maior que no quarto trimestre de 2015. Já no ano, o resultado financeiro líquido da controladora aumentou 23,7% para R$ 1,119 bilhão negativos e o consolidado cresceu 29,7% para R$ 2,153 bilhões também negativos.
A Lojas Americanas estuda a possibilidade de realizar um aumento de capital por subscrição privada na B2W Digital, no montante de aproximadamente R$ 1,2 bilhão, valor máximo que a varejista pretende investir na controlada.
O aumento de capital, diz o aviso ao mercado divulgado nesta segunda-feira (20), será possível por meio dos recursos obtidos com a oferta pública de distribuição primária de ações que a Americanas está realizando — mas não há, até o momento, definição sobre as condições gerais da operação na B2W, inclusive preço por ação e data.
Ainda segundo a companhia, o principal objetivo do eventual aumento de capital é melhorar a estrutura de capital da B2W, “permitindo que siga investindo na sua plataforma digital”. A B2W é dona de sites de comércio eletrônico como Americanas.com, Submarino e Shoptime.
Segundo a Lojas Americanas, caso não haja demanda para a subscrição da totalidade dos papéis inicialmente ofertados até a data da conclusão do procedimento de coleta de preços, a operação será cancelada.
Com relação aos papéis ON, os acionistas controladores da companhia manifestaram o compromisso de subscrever e integralizar todas as ações emitidas na oferta, sem limite de preço máximo.
A manifestação acontece já no âmbito da oferta prioritária a qual todos os acionistas da companhia terão direito.
Não haverá direito de preferência reservado aos acionistas na oferta, nem subscrição de sobras na subscrição prioritária.
Dessa forma, cada acionista titular de ações ordinárias da companhia, terá o direito de subscrever até 0,0175327167 papel ON e até 0,0892396711 ação PN para cada ação ordinária detida.
Já cada acionista titular de ações preferenciais, terá o direito de subscrever até 0,1067723878 papel PN para cada ação detida.
A manifestação do direito de preferência dos acionistas deverá ocorrer até amanhã (21).
De acordo com o cronograma, o procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores profissionais ocorrerá entre o dia 22 de fevereiro e 8 de março, quando será fixado o preço por ação.
As ações emitidas na operação passarão a ser negociadas a partir do dia 10 de março.
No ano de 2016, o lucro da Lojas Americanas atingiu R$ 211,6 milhões, queda de 15,4% em relação a 2015, enquanto a receita líquida cresceu 1%, para R$ 18,1 bilhões.
A companhia, os acionistas controladores e os administradores se comprometerão, por meio de acordos de restrição à venda de ações, em não realizar operações com o papel pelo período de 90 dias contados da data da fixação do preço.
"Diante do cenário macroeconômico apresentado no país e dos desafios no mercado internacional, aprimoramos os nossos processos em busca de um controle ainda maior das despesas e do fluxo financeiro, resultando em um desempenho sólido", informou no material de divulgação de resultados.
Ainda segundo o informe de resultados, a Lojas Americanas controladora investiu 560,9 milhões de reais no ano passado com a abertura e reforma da rede de lojas e tecnologias. Foram inauguradas 93 novas unidades em 2016 e, com isso, a varejista atingiu um total de 1.127 unidades espalhadas em mais de 436 cidades do Brasil.
Para 2015-2019, o plano é abrir dois novos centros de distribuição e 800 novas lojas no país. Até agora em 2017, a empresa abriu cinco novas unidades e tem 80 outras contratadas ou em estágio avançado de negociação.
Ao fim de dezembro de 2016, a Lojas Americanas tinha uma dívida líquida consolidada de 5,198 bilhões de reais, ante dívida de 2,836 bilhões de reais no fim de 2015.
As Lojas Americanas lucram porque conseguem disponibiliza cupons de descontos.
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