A MMX, empresa de mineração, divulgou a venda de 65% do capital social da MMX Porto Sudeste para as companhias Impala e Mubadala pelo montante de US$ 400 milhões.
A MMX Porto Sudeste é proprietária do terminal portuário de movimentação de minério de ferro conhecido como Superporto Sudeste, na cidade fluminense de Itaguaí.
Segundo o comunicado, o acordo envolve a transferência de R$ 1,3 bilhão em dívidas da MMX Sudeste Mineração. Com o negócio, Impala e Mubadala passam a deter participação de 65% na MMX Porto Sudeste, enquanto a MMX ficará com 35%. A MMX ainda terá uma opção de adquirir participação acionária adicional de 7,5% na data do fechamento do negócio
De acordo com o texto, divulgado no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fechamento da transação está sujeito a autorizações governamentais e a processo de reestruturação de dívidas já existentes.
O Mubadala, que também detém uma participação na EBX, e a Trafigura entraram em negociações exclusivas sobre os ativos com Eike e a MMX, no mês passado. A MMX vai manter a participação remanescente de 35% no Porto Sudeste.
Trafigura e Mubadala planejam investir R$ 872,08 milhões (US$ 400 milhões) na empresa para financiar a conclusão do porto e do terminal de minério de ferro e irão assumir R$ 1,3 bilhão de dívida da MMX Sudeste Mineração, unidade MMX ligada ao projeto do porto.
O porto de minério de ferro, que está localizado no Sudeste do Estado do Rio de Janeiro, terá inicialmente capacidade para transportar até 50 milhões de toneladas métricas do insumo por ano. A empresa tem acordos de transporte de minério com a siderúrgica Usiminas.
A conclusão do negócio envolvendo o Porto Sudeste está sujeita à aprovação regulatória e à conclusão de um plano de refinanciamento da dívida.
A Trafigura e Mubadala também vão pagar aos detentores de units especiais da MMX royalties para o minério de ferro enviado após o porto começar a dar lucro.
Ambas as empresas também fornecerão à MMX Sudeste Mineração instrumento de financiamento de R$ 218 milhões (US$ 100 milhões). A MMX informou que fará uma teleconferência com investidores assim que possível, mas não quis dar uma data exata.
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